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Amber Enterprises首次公开募股全面覆盖; ADIA,Goldman成为主力

2020-01-06 04:10:05 来源:工人日报

  

由于机构和散户投资者的竞标,白色家电制造商Amber Enterprises India Ltd的首次公开募股在周三发行的第一天就开始了。

股票交易所数据显示,公开发行492万股股票,不包括主力投资者的股票,收到509万股股票的报价。

为合格的机构买家保留的配额是两倍的报价。 零售部分的出价不超过20万卢比,占89%。

为非机构投资者预留的部分,包括公司机构和富有的个人,只有10%的出价。 高净值个人(HNI)通常在首次公开募股的最后一天出价,以降低其融资成本。 人民银行部署了自己的一小部分资金,并从各种渠道借入短期资本,禁止银行在IPO中投放大量资金。

在首次公开募股之前,该公司通过向包括阿布扎比和科威特主权财富基金在内的一系列主要投资者出售股票筹集了178.71亿卢比(2800万美元)。

据另一份股票交易所提交的文件显示,Amber Enterprises周二向15家机构投资者分配了208万股股票,价格在855-859卢比的上限。

美国投资银行业务巨头高盛(Goldman Sachs)和全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)也成为主力投资者。

阿布扎比投资局(ADIA)购买了价值16.91亿卢比的股票,而科威特投资局,高盛和贝莱德各自购买了价值11.55亿卢比的股票。

ICICI Prudential AMC,ICICI Prudential Life Insurance Co,HDFC Mutual Fund,HDFC Standard Life Insurance Co,Reliance Capital,SBI Mutual Fund,Aditya Birla Sun Life Trustee和Axis Mutual Fund等印度资产管理公司和人寿保险公司也购买了股票。

锚定投资者,他们接受一个月的锁定以获得相当大的股票分配,为公开募股提供支持。 他们的参与突出了机构买家的兴趣,并为整个投资者群体设定了基准。

由亚洲私募股权公司ADV Partners支持的Amber正在寻求估值为2,701.25千万卢比(4.25亿美元)的公开发行股票今天开盘并于周五收盘。 在价格区间的上端,公司将发行近553万股新股,而发起人Jasbir和Dalgit Singh将出售145万股。

VCCircle报道称,ADV 在Amber Enterprises的一年赌注中 。

发行总额目前为600亿卢比,高于Amber在9月向印度证券交易委员会(SEBI) 时提出的555亿卢比。 它于12月5日获得了IPO的 。

Amber将使用净收益345亿卢比来偿还贷款。 在满足与报价相关的费用后,450亿卢比新增收益的余额将用于一般企业用途。

Edelweiss Financial Services,IDFC Bank,SBI Capital Markets和法国巴黎银行是管理IPO的商人银行家。

该公司为Videocon,John Deere,Swaraj Mazda,Godrej,Whirpool,Blue Star,Philips和Voltas等客户生产空调,微波炉,冰箱组件和其他耐用消费品。

此外,该集团还经营Amber Aviation,该公司经营飞机租赁并提供商业飞行员培训。 2015年,Amber的发起人还与硅谷的Twin Creeks Technologies公司合作,进入了离网太阳能发电领域。

Amber为印度10家顶级空调品牌中的8家提供服务,并将大金,日立,LG,松下,Voltas和惠而浦作为其主要客户。 截至2017年3月,该公司声称该类别的市场份额为55.4%。

该公司成立于1994年,在旁遮普省设有一家工厂。 它目前在7个地点拥有10个制造单位,其中6个正在运营。 该公司由Kartar Singh成立,现在由他的儿子Jasbir和Daljit管理。

2012年,Fairwinds Private Equity(当时Anil Ambani领导的Reliance Equity Advisors India Ltd)在Amber 。

Fairwinds在2012年和2013年分两批收购了Amber的34%股权,分两期支付110亿卢比。2017年1月,Fairwinds的全部股权34%被ADV Partners收购。

2011年,Amber通过强制性可转换债券从IFCI Venture Capital的绿色印度创业基金筹集了30亿卢比。 该交易使Amber的发起人团购回购权获得IFCI Venture Capital收购的60%股权,年回报率为20%。

*本文已更新,包括第一天竞标的详细信息。

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(责任编辑:曲掮)
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